En varios portales de noticias y algunos analistas plantean que la inflación va a afectar varios precios de materias primas y así mismo esto puede afectar nuestros resultados o nuestras posiciones en cualquier par de divisas o materia prima.
Primero se debe tener claro que es la inflación y como se calcula, básicamente mes a mes se hace un seguimiento a algunos bienes y servicios que compran en los hogares, estos productos son aquellos que necesitan los personas para vivir y a partir de este seguimiento nace el IPC o también conocido como índice de precios del consumidor, siendo esta la metodología más común para hacerle un seguimiento al costo de vida de un país.
A partir de esta variación de precios en el costo de vida, de manera periódica se calcula la diferencia en este indicador y si esta diferencia es positiva quiere decir que hay inflación, en caso contrario si es negativa hay deflación, pero ¿Qué quiere decir que incremente el costo de vida? ¿cómo afecta mi trading? ¿como tomar ventaja de esa inflación?
Para responder esas preguntas podemos referenciarnos al pasado e identificar que puede causar un incremento en el costo de vida(inflación), para esto vamos a enfocarnos en la economía más grande del mundo (Estados Unidos), donde históricamente han tenido una inflación estable pero que en momentos de crisis como la guerra civil de Estados Unidos imprimieron dinero para financiar la guerra lo que hizo que la cantidad de billetes en la economía depreciara el valor de la moneda e incrementara el costo de vida.
Esta depreciación en la moneda no se da simplemente por el exceso de billetes en la economía, si no también debido a que países con menos inflación serian considerados más seguros para invertir, por lo que ante incrementos significativos en el IPC o PCI (en ingles) de esta economía depreciaran el dólar y generaría oportunidades con monedas con tasas de interés parecidas pero con menor incremento en el costo de vida, como Japón con una disminución en el IPC para el año 2020 de -1,20%, por lo que el yen japonés se puede convertir en una oportunidad muy llamativa en ese escenario.
Según lo anterior, tener posiciones en largo en el dólar americano ante casos de variación en este indicador por encima del pronostico, también afectaría estas posiciones y sería recomendable buscar materias primas de refugio como el oro, el cual incrementaría su valor ya que es históricamente un activo refugio de inflación y más en épocas de incertidumbre.
En cuanto a la razón por la cual los analistas y principales medios ven en las materias primas una oportunidad, como JP Morgan, entidad financiera que sugiere que las materias primas como el petróleo y algunos metales pueden estar empezando un nuevo súper ciclo que dará ganancias durante varios años. Lo anterior estaría motivado por la gran inversión de Estado Unidos en estimular la economía, como ya lo mencionamos anteriormente, la impresión y apoyo estatal genera inflación y a su vez un incremento del costo de los bienes de consumo. Ahora la pregunta es ¿cuándo se vera la inflación?
Saber con certeza este dato o una fecha concreta en la que el pronostico de inflación será superado frente a un dato real es muy difícil, pero monitorear el pronostico puede resultar una tarea muy positiva y una buena practica para identificar tendencias.
Estas tendencias pueden apoyar a cualquier inversionista en bolsa, ya que ante un incremento en la inflación, la FED no tendría otro camino más que aumentar las tasas de interés haciendo que varias personas pierdan su dinero en la bolsa americana.
Para tomar la ventaja a este indicador económico, se deben buscar oportunidades en monedas de tipo refugio como el yen japonés y materias primas como oro, petróleo, plata, acero, entre otras y si buscamos alta rentabilidad en el largo plazo con poco apalancamiento se deben analizar los precios de estos activos y buscar comprarlos lo más “baratos” posibles, ya que la inflación para los americanos es un plato que se está cocinando.
Harry Hernández
Equipo Green Forex
Instituto Español de la Bolsa
Whoever does not like the heat…. does not enter the kitchen. Do Biden’s stimuli have no cost?
In several news portals and some analysts argue that inflation will affect various prices of raw materials and likewise this may affect our results or our positions in any currency pair or raw material.
First, it must be clear what inflation is and how it is calculated, basically month by month some goods and services that they buy at home are monitored, these products are those that people need to live and from this monitoring the CPI or also known as the consumer price index, this being the most common methodology to track the cost of living in a country.
From this price variation in the cost of living, the difference in this indicator is periodically calculated and if this difference is positive it means that there is inflation, otherwise, if it is negative there is deflation, but what does it mean that increase the cost of living? How does it affect my trading? How to take advantage of that inflation?
To answer these questions we can refer to the past and identify what can cause an increase in the cost of living (inflation), for this we are going to focus on the largest economy in the world (United States), where historically they have had stable inflation but that In times of crisis like the civil war in the United States, they printed money to finance the war, which caused the number of banknotes in the economy to depreciate the value of the currency and increase the cost of living.
This depreciation in the currency is not simply due to the excess of banknotes in the economy, but also because countries with less inflation would be considered safer to invest, so in the face of significant increases in the CPI or PCI (in English) of this economy would depreciate the dollar and would generate opportunities with currencies with similar interest rates but with a lower increase in the cost of living, such as Japan with a decrease in the CPI for 2020 of -1.20%, so the yen Japanese can become a very striking opportunity in that setting.
According to the above, having long positions in the US dollar in the event of variation in this indicator above the forecast would also affect these positions and it would be advisable to look for safe-haven raw materials such as gold, which would increase its value since it is historically an asset safe haven from inflation and more in times of uncertainty.
As for the reason why analysts and mainstream media see an opportunity in raw materials, such as JP Morgan, a financial institution that suggests that raw materials such as oil and some metals may be starting a new supercycle that will give profits during several years. This would be motivated by the large investment of the United States in stimulating the economy, as we mentioned previously, the printing and state support generate inflation and in turn an increase in the cost of consumer goods. Now the question is when will inflation be seen?
Knowing with certainty this data or a specific date in which the inflation forecast will be exceeded against real data is very difficult, but monitoring the forecast can be a very positive task and a good practice to identify trends.
These trends can support any investor in the stock market, since, in the face of an increase in inflation, the FED would have no other way but to increase interest rates causing several people to lose their money in the American stock market.
To take advantage of this economic indicator, we must look for opportunities in safe-haven currencies such as the Japanese yen and raw materials such as gold, oil, silver, steel, among others and if we seek high profitability in the long term with little leverage, we must analyze the prices of these assets and seek to buy them as “cheap” as possible, since inflation for Americans is a dish that is cooking.
Harry Hernandez
Green Forex Team
Instituto Español de la Bolsa
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